2024年4月24日，河南省豫資城鄉一體化建設發展集團有限公司2024年面向專業投資者公開發行公司債券(第一期)（以下簡稱“本期債券”）成功簿記發行，債券簡稱“24豫資01”，債券代碼“240947.SH”，本期債券期限為5年期，最終發行規模10億元，票面利率2.64%，認購倍數4.49倍。本期債券為豫資一體化公司今年以來首期公司債券發行，亦是公司發行的首支5年期債券，最終發行結果創河南省5年期債券發行利率歷史新低。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中金公司，聯席主承銷商為國泰君安。
本期債券發行準備階段，在集團領導的大力支持下，豫資一體化公司會同主承銷商牽頭開展了全面的發行籌備工作，積極跟蹤推進投資人內部流程，全力為本期債券發行保駕護航。在近期有所波動的市場環境下，公司密切跟進債券市場走勢，在債券市場逐步企穩、前期充分做好市場摸底與投資人鋪墊的情況下，啟動本期發行。受前一晚央行罕見表態，提示投資者高度重視長期限債券利率風險影響，簿記當日債券市場收益率有所回調，投資人情緒偏謹慎。在簿記過程中，公司面對市場突發情況協同主承銷商及時調整銷售策略，采取分層分類引導方式，積極引導各類型投資人踴躍投單，充分挖掘利率下探空間，最終取得了圓滿的發行成果。最終發行結果創河南省5年期債券發行利率歷史新低。
